В Школе Магии три демонессы — Финикс, Патра и Пилар — обращаются в Зачарованных и под зорким глазом демона-стратега Саварда обучаются манерам поведения сестёр Холливелл. Они поняли, как справиться с чарами сестёр и приобретенным в течение нескольких лет стилем ведьм, но демоницы всё ещё не могут удержать друг с другом единую связь — Силу Трех. Пока они не обретут её, им никогда не удастся заменить Зачарованных. Савард и демоницы были рабами, служащими Королю Рабов. Они сбежали от него, чтобы обрести достаточно магических сил, а потом вернуться и уничтожить Короля. Демоны решают заманить в ловушку сестер в их кукольной домик (точная игрушечная копия особняка) в надежде, что сестры смогут направить Силу Трех в демонесс, необходимую для нанесения поражения Королю. Билли обклеила комнату Фиби газетой, где было помещено объявление о похищении Кристи. Генри также появится в эпизоде.