Серия №1

Валькирши-воительницы. Часть 1-2

Пайпер очень удивляет, что Лео исчез из дома сестёр Халливелл. Пейдж подозревает, что Лео как-то изменил ей память. Младшая сестра накладывает заклинание для восстановления памяти Пайпер, но оно не сработало из-за полной амнезии. Сёстры Халливелл пытаются призвать на помощь Лео, и обнаруживают, что он спрятан на острове Валгалла, где всем управляют женщины-воительницы. Новый Хранитель Зачарованных, Крис (Дрю Фуллер), который пришел из будущего, помогает сестрам превратиться Валькирий, женщин-воинов, и переместиться на остров Валгалла. К Пайпер возвращается память, когда она видит Лео и всю его боль, это вынуждает её остаться на острове Валгалла, когда все остальные его жители уже сбежали. Валькирии переносят Фиби и Пейдж в Сан-Франциско и приносят в этот город сильный хаос и разрушения. Фиби выясняет, что у неё появился новый эмпатический дар. Пейдж устраивается на работу — выгуливать собак. Одна из её собак превращается в человека, что очень удивляет младшую сестру.