1-я серия
«Испытание ведьмы»На их годовщину становления ведьмами Прю, Пайпер и Фиби встречаются со странным демоном, который забирает Книгу Таинств в другое измерение и начинает полностью изменять каждый заклинание, читая их наоборот и оживляя побежденных демонов.
2-я серия
«Укусы морали»Фиби видит устрашающее видение из ее собственного будущего.
3-я серия
«Рисованный мир»Прю обнаруживает, что кто-то попал в ловушку (картина с нарисованным замком) и невольно читает Латинский текст обнаруженный на картине для того чтобы найти потерянное и попадает в другое измерение с человеком, который был узником в течение 70 лет!
4-я серия
«Музыка дьявола»Пайпер приглашает в свой ночной клуб музыкальную группу Дишвола, менеджер которой заключил договор со злом.
5-я серия
«Она мужчина, детка, она мужчина!»Сестры Холливел понимают, что причудливые видения Фиби об убийстве мужчин связаны с женщиной демоном, названой Сукубом, которая убивает мужчин, иссушая их, и высасывая их тестостерон, чтобы воспроизвестись.
6-я серия
«Эта старая чёрная магия»Трио студентов снимающих фильм о ведьме стали жертвой злой ведьмы крадущей сердца, которая была замурована более 200 лет.
7-я серия
«Они - повсюду»Фиби помогая в больнице знакомится с Эриком, отец которого лежит в коме.
8-я серия
«Эс-три-аш-два-о»Не ходите около воды. Сестры Холливел узнают правду относительно преждевременной смерти их матери, когда они повторно посещают долго закрытый летний лагерь на озере, где она загадочно утонула.
9-я серия
«Мисс Зло»Когда Зачарованные спасаются от покушения на их жизни таинственной женщиной-киллером, известным под именем «Мисс Хелфайе», Прю играет роль убийцы, чтобы выяснить, кто нанял ее.
10-я серия
«Душераздирающий город»Фиби приходит на помощь Амуру, когда демон ненависти по имени Дроззи забирает кольцо Купидона, соединяющее сердца и намеревается уничтожить любовь все пар соединенных Амуром.
11-я серия
«Безудержная энергия»Детектив Моррис ставит свою работу под угрозу, когда позволяет Фиби забрать оставленного младенца домой так, как Зачарованные могут защитить его от мстительного призрака, которого Фиби видела в ужасающем видении.
12-я серия
«Пробуждённая»Когда Пайпер внезапно заболевает таинственной и угрожающей жизни болезнью, которая оказалась неизлечимой, Прю и Фиби игнорируют кодекс доброй, который запрещает ведьмам использовать заклинания для собственной выгоды, и читают «Пробуждающее заклинание» для излечения Пайпер.
13-я серия
«Жестокий прагматизм»День Святого Валентина. Новые приятели Фиби по колледжу покупают книгу с любовными заклинаниями, чтобы превратить свинью, змею и кролика на 24 часа в мужчин.
14-я серия
«Простите мне моё прошлое»В доме сестер Халливэлл вечеринка и когда гости расходятся неожиданно на Фиби нападает кто-то невидимый и очень страстный.
15-я серия
«Дай мне знак»Преступный руководитель Бейн Джессоп возвращается, разжигая искру между ним и Прю.
16-я серия
«Удача Мерфи»Прю получает ее первое профессиональное задание, сфотографировать «самую несчастную женщину Сан-Франциско».
17-я серия
«Как сшить одеяло из американцев»Прю, Пайпер и Фиби посещает старый друг семьи тетя Гейл.
18-я серия
«Щелчок »Сестры Холливел борются против демона иллюзий, который ожесточает людей во время просмотра фильмов ужаса.
19-я серия
«Экс-Либрис »Пайпер отрывается от хлопот приготовления вечернего концерта звезд «Гу Гу Долс» в ее клубе, когда Дэн сообщает, что у Лео есть жена.
20-я серия
«Астральная обезьяна»Доктор Уильямсон проводит опыты на обезьянах, чтобы узнать почему Пайпер выжила во время болезни.
21-я серия
«Нет Апокалипсису!»Сестры Холливел встречаются с четырьмя всадниками Апокалипсиса, вступают с ними в сражение, и Прю с одним из всадников попадают в ловушку другого измерения.
22-я серия
«Будь осторожной, ведьма»Быстро говорящий Джин предоставляет каждой сестре Холливел желание с адскими злыми последствиями в обмен на его освобождение.
