1-я серия
«Что-то магическое грядет»В Сан-Франциско, три сестры Холливел встретились в доме их детства: Прю, самая старшая, ненавидит свободные и энергичные проделки самой молодой сестры, Фиби.
2-я серия
«Я чувствую тебя под своей кожей»Сестры пытаются держать их магические силы под контролем. Это особенно сильно оспаривает Фиби, которая не может сопротивляться видениям будущего.
3-я серия
«Спасибо за то, что ты не меняешься»Только сестры обнаружили их новые силы, когда давно потерянный отец вошел в их жизнь.
4-я серия
«Свидание с мертвецом»Прю пытается избежать празднования дня рождения, тогда как Фиби устраивается на работу гадалки.
5-я серия
«Повелитель снов»Утомленная на новой работе Прю считает свой сон странным, во сне над ней насмехается красивый мужчина.
6-я серия
«Свадьба из ада»Сестры чувствуют неладное, когда убивают священника в высшем обществе перед свадьбой, что обслуживает Пайпер.
7-я серия
«Четвёртая сестра»Пока Прю пытается найти время для Энди, Фиби и Пайпер соревнуются за внимание красивого подручного (Лео — Брайн Краузе).
8-я серия
«Истина где-то рядом... и она пугает»Фиби видит то, как происходят загадочные убийства, и пытается предотвратить их вместе с сёстрами.
9-я серия
«Возвращение ведьмы»Ханна и Рекс подкидывают Прю на рабочий стол медальон. В этот медальон заключён один злой колдун.
10-я серия
«Зависть»Сестры Холливелл — непреднамеренно под управлением увертливого босса Прю (колдуна Рекса).
11-я серия
«Подвиги Клэя»В Каире (Египет) три человека похищают очень дорогую урну с прахом. По легенде тот, кто похитит урну, умрёт.
12-я серия
«Вендиго»Сверхъестественное животное Вендиго — является нормальным человеком днём, но становиться животным вечером.
13-я серия
«От страха к бессмертию»Сестрам Холливел угрожает необычный демон, который появляется, каждые 1300 лет и питается страхами ведьм для своего собственного выживания.
14-я серия
«Секреты и парни»Пара головорезов похищает 13-летнего мальчика, который учится пользоваться своими магическими силами.
15-я серия
«Есть ли Вуги в доме?»Детский страх Фиби «Вугимен» — вечный источник насмешек Прю и Пайпер, оказывается, существует в действительности.
16-я серия
«Какая из них Прю?»Когда Прю сталкивается лицом к лицу с опасностью, и её чуть не убивают демоны, она делает решительный шаг.
17-я серия
«Эпизод в 70-х»Сестры Холливел сталкиваются с демоном, который ожидал получения ими силы в течение многих лет, чтобы отнять их.
18-я серия
«Когда демоны творят добро»Прю встречает молодого человека, всю жизнь проведшего в церкви и в скором времени получившего бы сан.
19-я серия
«Поддержка слепого»Маленький мальчик похищается Гримлоками, и это видит Прю и пытается его спасти, но ее силы подводят ее, т. к. она управляет предметами теперь не взглядом, а движением руки.
20-я серия
«Сила двух»Фиби наблюдает в ужасе, как злой дух убивает охранника и сбегает с острова, пытаясь отомстить людям, ответственным за его смерть в газовой камере.
21-я серия
«Любовь ранит »Лео пытается спасти будущего хранителя Дейзи, но его ранит демон Алек.
22-я серия
«Дежавю снова и снова»В попытке победить Зачарованных, Дьявольский волшебник создает ужасную временную петлю.
