|

1-я серия «Что-то магическое грядет»
В Сан-Франциско, три сестры Холливел встретились в доме их детства: Прю, самая старшая, ненавидит свободные и энергичные проделки самой молодой сестры, Фиби. Пайпер, средняя сестра, служит посредником между сестрами.

Фиби обнаруживает Книгу Таинств на чердаке, читает первое заклинание, и силы сестер объединяются. Прю владеет телекинезом, т. е. может перемещать объекты, Пайпер — останавливает время, а Фиби — видит будущее.

Пайпер чуть было не погибла, когда оказалось, что её одноклассник Джереми не просто маньяк-убийца, но ещё и демон. Когда сестры впервые вместе произнесли заклинание, во все стороны полетели искорки и звездочки. Джереми уничтожили, а ведьмы узнали, что такое — Сила Трёх.

Инспекторы Трюдо и Моррис охотятся на человека, который похищает женщин и питается женской красотой и молодостью.

Фиби встречает человека, который ей напоминает известного нью-йоркcкого фотографа Стефана, но — фактически являющегося Джавной, демоном забирающим молодость взглядом у красивых девушек. Фиби попадается на его уловку («Действительно ли вы — модель? »).

Пайпер волнуется за то, хорошая она ведьма или нет и успокаивается, когда входит невредимой в церковь.

3-я серия «Спасибо за то, что ты не меняешься»
Только сестры обнаружили их новые силы, как давно потерянный отец вошел в их жизнь. Прю подозревает, что он вернулся, чтобы украсть Книгу Таинств.

Соседи сестер оказались демонами — перевертышами. Они охотятся за Книгой Таинств. Отец тоже попадает в беду.

Сестры объединяют свои силы, чтобы спасти папу и победить противную форму — перевертышей.

Прю пытается избежать празднования дня рождения, тогда как Фиби устраивается на работу гадалки. Таким образом, она сможет позволить себе оплатить скромный подарок ко дню рождения Прю.

В городе происходит убийство молодого китайца. Труп его сожжён и тело точно опознать невозможно.

По китайской легенде, если тело в скором времени не похоронят родные, то душу этого человека заберёт Яма с собой в место, похожее на преисподню. Пайпер подружилась с призраком Марка. Сестры сохраняют душу Марка.